С начала времен идёт борьба добра и зла. Ангелы и демоны, скрещивают свои клинки на протяжении многих столетий. У Дьявола появляется всё больше сторонников, люди которые желают получить силу и не дорожат своей душой. И вот три самых кровожадных стали для дьявола детьми. Граф Владислав Дракула, безраздельный правитель Трансильвании. Многие годы наводил на неё страх, был побеждён воином добра, охотником на нечисть Габриэллом Ван Хельсингом. После смерти он вернулся в ад. Графиня Элизабет Батори, сестра Дракулы, она заполучила власть, убив собственного мужа. Небольшая страна Карлионис погрузилась в страх и отчаянье, теперь это место стали называть царством Страха.
Граф Виктор Дюфор, захватил власть, убив собственного отца, Сабьюр стал местом пыток убийств, обителей зла. Вот три самых главных воинов дьявола в борьбе добра и зла.
В Ватикане все обеспокоены такой активностью нечисти в Трансильвании, смерть Дракулы не принесла ожидаемого покоя. Они обращаются к высшим силам с просьбой о помощи. Из-за такой активности Ван Хельсинг не может покинуть Трансильванию, нет ни дня, чтобы не появился вампир, оборотень, зомби и прочите твари преисподние. Высшие ангелы, услышав молитвы, отправляют, а вернее возвращают в Трансильванию цыганскую принцессу Анну Валериус, только вот она уже в другом обличии и теперь она ангел. Графине Батори в подарок преподносят маленькую девочку, она ей очень понравилась и благо, что у девочки амнезия, и она не помнит, кто она на самом деле, это её и спасло. Лилиан Валериус, самая младшая и последняя из рода Валерия. Девочка помнила только своё имя и больше ничего. Лилиан стала что-то в роде игрушки для графини, но та её не обижала, даже на оборот. Когда девочка танцевала и пела, и если выступление Батори  нравилось, то она баловала её. Однако получилось так, что Лилиан не единственный отпрыск из рода Валериус. Пажом у графа Дюфора служил мальчик, Лариус Валериус, он прекрасно помнил, как его выкрали оборотни и увезли из родного дома, он был не глупым и скрыл свою фамилию, ведь его род был врагом для всех воплощений тьмы. Он покорно служит, но так же готовит месть!
Граф Дракула заключает сделку, которою может и не выполнить, ведь как он думает, что последняя из рода Валерия умерла. Но всё же решил рискнуть и соглашается на условия, его жизнь в обмен на душу кого-то из рода его врага. Элизабет и Виктор ведут ожесточённую войну за Трансильванию. Но возвращение Дракулы рушит все их планы.
Ватикан взамен на свободу привлекает к борьбе с нечестью ведьму, Хейли Самар и охотника Рафаэль Кейпс, а к ним приставляют двух служителей церкви. Послушница Римма Хоул и послушник Стефан Дэфо.